I ein liten juruk-landsby i dei nordmakedonske fjella lever 15 år gamle Ahmet eit liv prega av tradisjonar og plikter. Faren, som framleis sørgjer over den avlidne kona si, har teke Ahmet ut av skulen for å gjete saueflokken til familien. I tillegg har faren forbode barna å høyre på musikk. Veslebroren til Ahmet, Naim, har slutta å snakke etter at mora døydde, og det er Ahmet som tek seg av han i kvardagen. Alt endrar seg når Ahmet ved eit tilfelle snublar over eit ulovleg raveparty i skogen. Han mistar ei sau, men oppdagar ei lidenskap for elektronisk musikk – og møter nabojenta Aya, som nyleg har kome attende frå Tyskland og står overfor eit arrangert ekteskap ho ikkje ønskjer. Ahmet og Aya finn kvarandre gjennom ei felles kjærleik til musikk og dans, og med hjelp frå Naim byggjer Ahmet om traktoren til familien til ei mobil DJ-eining. Filmen byggjer seg opp mot landsbyfestivalen, der dansegruppa til Aya skal opptre. Ahmet må kjempe mot dei strenge haldningane til faren, dei konservative normene i landsbyen og sine eigne usikre kjensler for å følgje draumen om musikken – og kjærleiken. Gjennom varme, humor og eit slående visuelt språk skildrar filmen samanstøyten mellom tradisjon og modernitet, mellom det å høyre til og det å vere seg sjølv.